Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪，Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债。Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功，并获得(dé )390帮会代班老(lǎo )大火炮(390帮会创始人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大，火炮则认为Billy有勇无谋并不合适，只命他为五虎之首(shǒu )，火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心理不平(píng )衡。另(lìng )一边厢，死去的27帮会老大黑龙之子，人称太(tài )子，从澳洲回(huí )来接管老大一职.太子以精明的头脑和心狠手辣的(de )手段经营(yíng )27帮会，在甲洞夜店贩卖毒(dú )品(pǐn )让甲洞一夜之间变成了”毒城”。
隐姓埋名的阿忠在乡下一家修(xiū )车库工作并改名阿信(xìn )，和彤彤过着(zhe )平静的生活。因江湖事而让阿忠心(xīn )爱的人彤彤被强暴这个教训，一直(zhí )提醒着阿忠息事宁人。由于江湖上传闻阿忠将会是390的接班人，27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起，太子施计陷害阿忠，让他义无反顾地复出。另一(yī )边厢则以Cindy来威胁Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而自相残杀。